اتخذت حكومة الهند العديد من الخطوات الضرورية لتشجيع تطوير صناعة التأمين على الحياة على المستوى الوطني. يوفر المخطط الوطني لحماية الصحة الذي تم تقديمه في سبتمبر 2018 أكثر من 7700 دولار في تغطية التأمين على الحياة لأكثر من 100 مليون أسرة ضعيفة في البلاد. عندما ينتهي هذا الجهد ، فإن النتيجة المتوقعة هي زيادة انتشار التأمين من 34٪ إلى 50٪.
هناك ما يقرب من 50 مليون مزارع يستفيدون من جهود صناعة التأمين على الحياة الهندية لتوسيع التغطية لتشمل المناطق الريفية أيضًا. تتوقع هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند إصدار طرح عام أولي لشركات التأمين الجديدة في الهند في المستقبل القريب إذا كانت ترغب في الاستثمار في الأسهم.
يمكن الآن للشركات النشطة في صناعة التأمين على الحياة الهندية أن تستثمر ما يصل إلى 10٪ في سندات إضافية من المستوى 1 كوسيلة لدعم رأس مالها. نظرًا لأن معظم تطوير هذه الصناعة يحدث في القطاع الخاص ، فمن المرجح أن تخلق المبادرات الحكومية المقدمة اليوم مستوى قويًا من النمو لعدة سنوات.
إحصاءات مهمة من صناعة التأمين على الحياة في الهند
# 1. يوجد حاليًا 57 شركة تأمين تعمل في جميع أنحاء الهند. إجمالاً ، يعمل 24 منهم في مجال توفير التأمين على الحياة. هناك شركة قطاع خاص واحدة فقط في هذه الصناعة: Life Insurance Corporation أو LIC. (مؤسسة حقوق الملكية في الهند)
2- بلغ إجمالي أقساط التأمين في الهند 94.4 مليار دولار في السنة المالية 2018. وجاء أكثر من 71 مليار دولار من صناعة التأمين على الحياة في البلاد. (مؤسسة حقوق الملكية في الهند)
رقم 3 – بلغ معدل انتشار التأمين الإجمالي ، المقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، 3.69٪ في عام 2017. وكان هذا الرقم 2.71٪ فقط في عام 2001. (مؤسسة الهند للعلامات التجارية)
# 4.زيادة أقساط التأمين على الحياة الجديدة بنسبة 3.6٪ في الهند لتصل إلى قيمة 15.4 مليار دولار في السنة المالية 2019. وسجل القطاع غير المتعلق بالحياة من صناعة التأمين الهندية عامًا بإجمالي عام إجمالي قدره 12.4٪. (مؤسسة حقوق الملكية في الهند)
5- كانت هناك 10 صفقات اندماج واستحواذ مختلفة لقطاع التأمين في الهند في عام 2017. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 903 مليون دولار. (مؤسسة حقوق الملكية في الهند)
# 6 – جمع قطاع التأمين في الهند ما يقرب من 7 مليارات دولار من خلال الإصدار العام في عام 2017 (مؤسسة الهند للعلامات التجارية)
# 7.خلال العقد الماضي المنتهي في السنة المالية 2018 ، سجل قطاع التأمين في الهند معدل نمو سنوي مركب بلغ 10.5٪ ، وربح أكثر من 40 مليار دولار في القيمة خلال تلك الفترة. توسعت أقساط التأمين على الحياة بمعدل 12.5٪. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 8. تستحوذ الهند حاليًا على حوالي 2٪ من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في العالم. على الرغم من إمكانية الوصول إلى ثاني أكبر سوق في العالم من حيث عدد السكان ، إلا أن سوق التأمين يحتل المرتبة 15 فقط في العالم من حيث حجم الأقساط. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 9. على الرغم من أن القطاع العام يسيطر على 98٪ من سوق التأمين العام في الهند ، إلا أنه لا يمتلك سوى 72٪ من إجمالي الإيرادات. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 10. صناعة التأمين على الحياة في الهند لديها أعلى كثافة في البلاد ، حيث سجلت 43 دولارًا في عام 2015. وقد انخفض هذا الرقم منذ عام 2010 عندما تم قياس الكثافة عند 56 دولارًا. كما انخفضت النسبة المئوية للتغلغل ، حيث ارتفعت من 4.4٪ في عام 2010 إلى 2.7٪ في عام 2015. (HSBC Research)
# 11.نسبة تغلغل التأمين على الحياة في الهند أقل بكثير مقارنة بنظيراتها في المنطقة اعتبارًا من بيانات عام 2016. وتايوان لديها أعلى معدل بنسبة 15.6٪. تليها هونغ كونغ بنسبة 12.7٪. اليابان والمملكة المتحدة كلاهما عند 8٪. تأتي الهند بعد الولايات المتحدة مباشرة ، بعد الأمريكيين بنسبة 0.4٪. (HSBC Research)
12. كثافة صناعة التأمين على الحياة في الهند هي واحدة من أدنى المعدلات في العالم. تقدم هونغ كونغ أعلى سعر بأكثر من 5000 دولار. المملكة المتحدة وتايوان واليابان وسنغافورة وفرنسا وكوريا الجنوبية كلها أعلى من 2000 دولار. حتى الولايات المتحدة تحتل مرتبة عالية عند 1،657 دولارًا مقارنة بـ 44 دولارًا للهند. (HSBC Research)
# 13. 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند يأتي من مدخرات الأسرة المادية والمالية. منذ عام 2010 ، انخفضت حصة الأسرة من الأصول المالية. من إجمالي مدخرات الأسرة ، تتكون 19٪ من أقساط التأمين على الحياة ، أي أقل بنسبة 26٪ من ذروتها في عام 2010. (HSBC Research)
# 14. يسيطر اللاعبون الخمسة الرئيسيون في السوق اليوم على 89٪ من إجمالي الأقساط الموجودة في المنطقة. هذه النسبة المئوية أعلى بـ 14 نقطة مما تشهده سنغافورة ، في حين أنها أعلى بـ 44 نقطة مئوية مما يختبره السوق الإندونيسي. (HSBC Research)
اتجاهات صناعة التأمين على الحياة وتحليلها في الهند
من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات صناعة التأمين في الهند إلى 280 مليار دولار بحلول عام 2022. إذا امتدت هذه التوقعات إلى عام 2025 ، فقد يصل القطاع إلى 400 مليار دولار لأول مرة. سيستمر بيان التأمين على الحياة في توفير ما لا يقل عن 65٪ من إجمالي حصة السوق ، بافتراض أن الاتجاهات السائدة اليوم ستظل موجودة.
على الرغم من أن اتجاهات التأمين على الحياة أقل من اتجاهات التأمين على غير الحياة في السنوات الأخيرة ، يجب أن تبدأ الصناعة في رؤية مستويات النمو تتراجع مرة أخرى في المستقبل القريب. يمكن أن يصل متوسط معدل النمو لقطاع صناعة التأمين على الحياة في الهند إلى 15٪ كل عام حتى عام 2023. وبعد ذلك ، يمكن أن ينخفض إلى 4٪ إلى 6٪ خلال العامين المقبلين.
لا تزال هناك عوامل غير متوقعة في الهند مثل الطبقة الوسطى المتنامية ، وشبابنا المؤمن عليهم ، والوعي المتزايد برغبة الحماية والتخطيط للتقاعد في الاعتبار. قد تكون العائدات أعلى من المتوقع للصناعة ، ولكن هناك أيضًا مستوى عالٍ من المخاطرة للتقييم قبل الانخراط.