البتروكيماويات عنصر أساسي لإنتاج العديد من المنتجات المختلفة. نظرًا لأن العديد من الصناعات الأخرى تطلب البتروكيماويات ، فإن هذه الصناعة عادة ما تكون مستقرة ، حتى في أوقات الركود. الشاغل الرئيسي للصناعة هو التقلبات في أسعار النفط والغاز ، حيث يمكن أن يكون للانخفاضات الحادة تأثير كبير على عائدات الصناعة.
من عام 2012 إلى عام 2017 ، شهدت صناعة البتروكيماويات انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط الخام. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد. في عام 2015 ، انخفض سعر النفط الخام بأكثر من 47٪ ، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 40٪.
حتى مع هذه التحديات ، تدر صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة ما متوسطه 54 مليار دولار من العائدات كل عام. هناك حوالي 60 شركة نشطة حاليًا في الصناعة من وجهة نظر التصنيع ، مما يوفر حوالي 10000 فرصة عمل مباشرة لاقتصاد الولايات المتحدة. منذ عام 2012 ، شهدت الصناعة انخفاضًا متوسطًا بنسبة 9.7٪.
إحصائيات مهمة عن صناعة البتروكيماويات
# 1. 73٪ من إجمالي استخدام الطاقة لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات جاء من إنتاج الميثانول والأمونيا و HVC في عام 2014. بين عامي 2009 و 2014 ، نمت هذه القطاعات الثلاثة بنسبة 51٪ و 13٪ و 19٪ على التوالي. . (وكالة الطاقة الدولية)
# 2. 28٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة الصناعية يتم التعامل معها من قبل قطاع الكيماويات والبتروكيماويات ، و 58٪ من إجمالي مدخلات الطاقة يتم استهلاكها كمواد خام. (وكالة الطاقة الدولية)
# 3. بلغ متوسط النمو السنوي في قطاع استهلاك الطاقة في العمليات ، مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة المباشرة ، 2.3٪ و 2.6٪ على التوالي منذ عام 2000. وزاد استخدام الطاقة كأهميته في صناعة البتروكيماويات بنسبة 2.3٪ خلال نفس الفترة. (وكالة الطاقة الدولية)
# 4. 45٪ من الاستهلاك العالمي للمواد الخام البتروكيماوية يتضمن النفتا. 34٪ من الاستهلاك يشمل الإيثان. يليها البروبان (8٪) والبيوتان (5) والغاز / النفط (5٪). (CMAI)
5. في عام 2015 ، كان 32٪ من الطاقة الاستخراجية العالمية لصناعة البتروكيماويات من الإيثيلين. تم تخصيص 20٪ للبروبيلين و 18٪ للميثانول. في المجموع ، بلغت القدرة الاستخراجية العالمية لهذه الصناعة 481 مليون طن متري. (مورجان ستانلي)
6. 28٪ من الطلب العالمي على البتروكيماويات يأتي من صناعة التعبئة والتغليف ، وهي الزبون الرئيسي لصناعة البتروكيماويات. الإلكترونيات مسؤولة عن 19٪ من الإيرادات ، بينما تساهم صناعة البناء بنسبة 14٪. (أصلي)
# 7. تقدم كل مادة خام تركيبة مختلفة من الهيدروكربونات ، مما يعني أن البتروكيماويات تقدم عوائد مختلفة. ينتج عن استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين نسبة 80/20 للإيثيلين والمنتجات الأخرى. يعطي استخدام النافثا ناتجًا من الإيثيلين يبلغ 30/70. (ماكواري ريسيرش)
# 8.من المرجح أن يستخدم الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية الإيثان كمادة وسيطة ، حيث تستخدمه كل منطقة بنسبة 60٪ من إجمالي المواد الأولية. يستخدم شمال شرق آسيا وشمال شرق أوروبا النافتا كمواد وسيطة بشكل متكرر ، وهو ما يمثل حوالي 80٪ من المواد الأولية الإقليمية. (أبحاث كرونجسري)
9. يتم تصنيع 63 مليون طن من البنزين كل عام ، مما يجعله أكثر أنواع الهيدروكربونات شيوعًا التي يتم إنتاجها من مدخلات النافتا. يستخدم حوالي 20٪ من البنزين في إنتاج الكومين ، وهو عنصر أساسي في صناعة التعبئة والتغليف. (أبحاث كرونجسري)
10- البولي إيثيلين هو البوليمر البلاستيكي الأكثر شيوعاً الذي تنتجه صناعة البتروكيماويات. من المتوقع أن تزداد السعة بنسبة 5٪ على مستوى العالم ، حيث يذهب 70٪ من المنتجات المنتجة إلى صناعة التعبئة والتغليف. (أبحاث كرونجسري)
# 11. 65٪ من البروبيلين المنتج كل عام يأتي من غاز البترول المسال والفحم والنفتا. هو الأكثر استخدامًا من قبل صناعة السيارات لتصنيع المركبات. (أبحاث كرونجسري)
# 12. يتم إنتاج الفحم العطري من النافتا ، ويأتي ما يقرب من 70٪ من الزيلين من مصافي النفط. ومع ذلك ، يتم استخدام معظم الزيلين لإنتاج البوليستر أو PET. (أبحاث كرونجسري)
# 13. كل عام يتم إنتاج 50 مليون طن من البولي فينيل كلوريد أو PVC في جميع أنحاء العالم. 70٪ من البولي فينيل كلوريد (PVC) الذي يتم تصنيعه مخصص لصناعة البناء والتشييد. يتم إنتاجه بواسطة صناعة البتروكيماويات من خلال الكلوريد أو الإيثيلين. (أبحاث كرونجسري)
# 14. يتم إنتاج حوالي 11 مليون طن من البوليسترين كل عام ، والتي تستخدم في الصناعات القاسية مثل الهيدروكربونات العطرية. (أبحاث كرونجسري)
#خمسة عشر. في الولايات المتحدة ، كان هناك 141 مصفاة عاملة في صناعة البتروكيماويات ، تقدم قدرة تقطير إجمالية قدرها 18.6 مليون برميل يوميًا. في عام 2017 ، زاد إجمالي طاقة التكرير داخل الولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميًا. (مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأمريكيين [AFPM])
#السادس عشر. في عام 2015 ، حصلت أمريكا الشمالية على 16.5٪ من المبيعات العالمية للمواد الكيميائية. آسيا لديها حصة سوقية 61٪. (إرنست ويونغ)
# 17.باستثناء ألمانيا ، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للمواد الكيميائية في العالم اليوم. في عام 2016 ، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الصادرات الكيميائية 185 مليار دولار ، مع توجه غالبية الصادرات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. (ستاتيستا)
# 18.في صناعة البتروكيماويات ككل ، هناك حوالي 810.000 شخص لديهم فرص عمل مباشرة ، على الرغم من أن هذا أقل بحوالي 20٪ مما كان عليه في التسعينيات ، ويكسب العامل العادي في الصناعة حوالي 23 دولارًا في الساعة. (ستاتيستا)
# 19.في عام 2016 ، تم إنفاق ما يقرب من 91 مليار دولار على البحث والتطوير في الصناعة الكيميائية ، وهو رقم تضاعف منذ عام 2007. (Statista)
# 20. بلغ إجمالي الفائض التشغيلي لجميع الصناعات الكيميائية في الولايات المتحدة 271.1 مليار دولار في عام 2016. وتبلغ القيمة الإجمالية لشحنات المواد الكيميائية الصادرة من مكان واحد في الولايات المتحدة أكثر من 797 مليار دولار. (ستاتيستا)
21- شهدت صناعة البتروكيماويات في الصين نموًا في الإيرادات بنسبة 86.6٪ منذ عام 2000 ، لتصل إلى إجمالي 9.5 تريليون يوان صيني في عام 2015 (استثمار وتجارة فلاندرز).
# 22. ارتفع الطلب على الأيزوبرين في الصين بنسبة 40٪ تقريبًا منذ عام 2014 ، وهو ما يفوق بكثير الطلب على المواد الكيميائية الأخرى. أربع مواد كيميائية أخرى لديها زيادة في الطلب بأكثر من 15٪: R32 (24٪) ، R125 (24٪) ، PPS (17٪) والراتنجات (16٪). (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 23. بلغ معدل استغلال قدرة الصين في معالجة النفط الخام 66٪ في عام 2014. فقط هيدروكسيد الصوديوم وثنائي فوسفات هيدروجين ثنائي الأمونيوم وكربونات الصوديوم واليوريا كانت معدلات استخدام السعة فيها أعلى من 80٪. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 24. يوجد 196 مصفاة نفط في الصين ، تقدم قدرة متوسطة تبلغ 3.65 مليون طن في السنة لكل مصفاة. هذا يمثل حوالي 50٪ من المتوسط العالمي. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
25. بلغت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في الصين 20.79 مليون طن ، وبلغ حجم الإنتاج 18.5 مليون طن. بلغ حجم الواردات حوالي 1.5 مليون طن. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 26. بلغ حجم إنتاج الصين 18.75 مليون طن ، لكن حجم استهلاك مكافئ قدره 27.8 مليون طن ، من البروبيلين الذي تنتجه صناعة البتروكيماويات. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 27.طاقة إنتاج البوليمر المشترك EVA في الصين 600000 طن في السنة. ما يقرب من 65٪ من الطلب على هذا المنتج راضٍ عن الواردات. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 28. بلغت طاقة إنتاج البولي بروبلين في الصين 19.3 مليون طن ، بحجم إنتاج 13.8 مليون طن. تعمل حاليًا أكثر من 100 شركة في هذا القطاع من صناعة البتروكيماويات ، ومع ذلك تعاني الصين من عجز يقارب 65000 طن من مادة البولي بروبيلين عالية الجودة كل عام لتلبية الطلب.
# 29. يوجد أكثر من 80 شركة لإنتاج الميثيل إيثر في الصين ، ويبلغ إجمالي الإنتاج السنوي 13.5 مليون طن. ومع ذلك ، بلغ حجم الإنتاج الإجمالي 5 ملايين طن فقط في عام 2014. يستخدم حوالي 97٪ من إثير الميثيل المنتج في الصين كوقود ويتم معالجته كبديل لغاز البترول المسال أو الفحم. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 30. 8.5 مليون طن من مكافئ الإيثيلين المستهلكة في الصين كل عام تأتي من الشرق الأوسط. 8.3 مليون طن أخرى تأتي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقط 1.4 مليون طن من مكافئ الإيثيلين مصدرها أمريكا الشمالية. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
# 31. تأتي الغالبية العظمى من إنتاج الإيثيلين في الصين من التكسير بالبخار ، حيث تم إنتاج 20.5 مليون طن في عام 2014. وبالمقارنة ، تم إنتاج أقل من 5 ملايين طن من الميثانول إلى الأولفين. (فلاندرز للتجارة والاستثمار)
اتجاهات وتحليل صناعة البتروكيماويات
قد تتمتع صناعة البتروكيماويات بمظهر مستقر ، لكن لديها منتجًا يعتمد على سلعة متقلبة. يجب أن تكون أسعار النفط الخام عمومًا في نطاق 50 دولارًا للبرميل لمعظم المنتجين لتحقيق التعادل. في بعض الأسواق ، قد يحتاج هذا السعر إلى أعلى من 60 دولارًا للبرميل.
مع بدء أسعار النفط والغاز الطبيعي في الانتعاش ، بدأت الصناعة في رؤية قاعدة إيرادات أفضل. حدثت معظم الانخفاضات في متوسط إيرادات الصناعة في أواخر عام 2014 وطوال عام 2015. أما ما تبقى من تلك الفترة فقد كان للصناعة على أساس متين. حتى عام 2019 على الأقل ، يجب أن تكون الصناعة قادرة على البقاء على هذا النحو ، والتمتع بمستويات طلب صحية مع تحسن الظروف.
تميل الدورات العالمية لهذه الصناعة إلى الحدوث كل 6 إلى 9 سنوات ، لذلك بافتراض أن الانخفاض في عام 2014 كان بداية دورة جديدة ، فإن الظروف المتغيرة في عام 2022 يمكن أن تخلق شكوكًا في المستقبل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وانخفاض مستويات الطلب على النفط وانخفاض استهلاك الغاز الطبيعي إلى خلق ظروف مماثلة لتلك التي لوحظت في عام 2014.
نتوقع أن يكون حجم السوق العالمي للبتروكيماويات 1 تريليون دولار بحلول عام 2028 ، بافتراض أن الاتجاهات الحالية ستظل كما هي.
ستحتوي صناعة البتروكيماويات دائمًا على منتجات تطلبها الصناعات الأخرى. كصناعة ، السؤال الحقيقي الوحيد هو الربحية ، وهذا يعتمد على مقدار سعر النفط.