32 إحصاءات واتجاهات وتحليل صناعة صناديق التحوط

إذا كنت قد عملت مع صندوق تحوط في الماضي ، فقد تكون على دراية بمفهوم الرسوم 2 و 20. وتمثل هذه الرسوم 2٪ رسوم إدارية و 20٪ رسوم حوافز. في الواقع ، الرسوم المختلفة التي تقدمها صناعة صناديق التحوط متغيرة تمامًا. أعلن معاش عام كبير مؤخرًا أنه سينخفض ​​بمعدل 1 و 30.

صندوق التحوط هو نوع فريد من أدوات الاستثمار ، بهدف تحقيق عائد مطلق. يستخدمون طرقًا غير تقليدية للحصول على هذه العوائد ، والتي تشمل الأسهم القصيرة والأسهم الطويلة ومراجحة القيمة النسبية.

يميل مستثمرو صناديق التحوط إلى أن يكونوا أكثر ثراءً من المستثمر العادي. قد يقول البعض إنهم مستثمرون مؤسسيون ، بينما قد يثني آخرون على “تطور” هذه الأنواع من قرارات الاستثمار. يجب أن يكون لدى المستثمر صافي ثروة لا يقل عن مليون دولار. يمكن لصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين تخصيص 10٪ أو أقل من إجمالي استثماراتها لهذه الفرصة.

حتى أكبر المستثمرين غالبًا ما يضعون أقل من 20٪ من إجمالي أصولهم في صندوق تحوط.

إحصائيات مهمة من صناعة صناديق التحوط

# 1. اعتمادًا على كيفية تعريف صندوق التحوط ، يمكن أن تدير الصناعة ما بين 800 مليار دولار و 3.6 تريليون دولار في الأصول. (وينتون)

# 2.شهدت صناعة صناديق التحوط نموًا بنسبة 11.1٪ منذ عام 2013 ، حيث وصل إجمالي الإيرادات في الولايات المتحدة إلى 85 مليار دولار. الدخل المكتسب لا يعكس الأصول الخاضعة للسيطرة. (عالم IBIS)

إحصاءات صناعة صناديق التحوط العالمية

# 3. نما عدد الشركات التي تدير صناديق التحوط في الولايات المتحدة بنسبة 4.6٪ في السنوات الخمس الماضية ، مما يوفر فرص عمل أكثر من 12٪ في هذه الصناعة. (عالم IBIS)

# 4. أكثر من 8900 شركة مرتبطة حاليًا بصناعة صناديق التحوط الأمريكية ، مما يوفر أكثر من 36000 فرصة عمل مباشرة. (عالم IBIS)

# 5.معظم مستثمري صناديق التحوط لا يسعون لتحقيق عائد أعلى من المتوسط. يعتقد 6٪ فقط من مستثمري صناديق التحوط أنهم يستطيعون تحقيق عائد سنوي قدره 10٪ أو أكثر من خلال الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصناعة. (التوازن)

# 6. 67٪ من مستثمري صناديق التحوط يقولون إنهم يتطلعون إلى تحقيق عوائد سنوية تتراوح بين 4٪ و 6٪. (التوازن)

# 7. 22٪ من المستثمرين يقولون أن السبب وراء تجنبهم استخدام صناديق التحوط كجزء من محافظهم الاستثمارية هو بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة. (التوازن)

# 8. يوجد عدد أكبر من مديري صناديق التحوط في المملكة المتحدة أكثر من أي مكان آخر في العالم. في دراسة استقصائية لبيانات التوظيف لأكثر من 5500 مدير وأكثر من 700 شركة ، كان عدد موظفي المملكة المتحدة (29) هو الأعلى في العالم. يبلغ متوسط ​​عدد الموظفين في الشركات الأمريكية 20 موظفًا. وبالنسبة لكندا وفرنسا والبرازيل وأستراليا ، فإن متوسط ​​عدد الموظفين في 15 دولة. سنغافورة وهونج كونج لديهما الأدنى ، بمتوسط ​​7 عمال فقط لكل مكتب. (بريكين)

9- يشغل موظفو الشركات التي تدير صناديق التحوط على مستوى العالم حوالي 115000 وظيفة مباشرة ، مما يجعلها واحدة من أصغر الصناعات على الساحة العالمية. (بريكين)

# 10. إجمالي العمالة في صناعة صناديق التحوط يصل إلى 275000 عندما يتم تضمين الشركات التي تخدم شركات صناديق التحوط ، مثل الإداريين والمدققين والوكلاء الرئيسيين وشركات المحاماة في المجموع. (بريكين)

إحصائيات صناعة صناديق التحوط من قبل الشركات التي لديها أكبر عدد من الأصول

# 11.أميركا توظف خمسة أضعاف الناس في صناعة صناديق التحوط من أي دولة أخرى في العالم. (معاشات واستثمارات)

# 12.في عام 2016 ، سجلت 56٪ من صناديق التحوط عوائد إيجابية. تم إطلاق ما مجموعه 1،006 صندوق تحوط خلال العام ، ولكن تم إغلاق 981 صندوق تحوط أيضًا. (رأسمالي بصري)

# 13. حاليًا ، تم تعيين أكثر من 5100 مستثمر مؤسسي لصناديق التحوط. للتأهل ، يجب أن يكون لدى المستثمرين دخل سنوي يتجاوز 200000 دولار خلال العامين الماضيين أو يجب أن تستثني ثروتهم الصافية مليون دولار محل إقامتهم الأساسي. (رأسمالي بصري)

# 14. في عام 2016 ، كان هناك 14500 صندوق إجمالي مفتوح للاستثمار. كان جيمس سيمونز هو مدير صندوق التحوط الأعلى دخلاً لهذا العام ، حيث بلغت عائداته 1.5 مليار دولار. (رأسمالي بصري)

#خمسة عشر. على الرغم من السوق الكبيرة ، تمتلك الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة حصة أكبر بكثير من فطيرة الأصول العالمية. ما يقرب من 95 مليون شخص يستثمرون في الصناديق المشتركة ، يمثلون 44 ٪ من الأسر الأمريكية. حوالي 19 تريليون دولار من الأصول محتفظ بها في هذه الاستثمارات. (ديلويت)

#السادس عشر. في 18 عامًا ، بدءًا من عام 1980 ، نمت Tiger Funds بنسبة 259000 ٪ ، حيث انتقلت من 8.8 مليون دولار في الأصول إلى 21 مليار دولار في الأصول. (واشنطن بوست)

# 17. يتم توفير ما يقرب من 80٪ من أصول صناديق التحوط من خلال الأوقاف والمؤسسات وصناديق المعاشات التقاعدية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين. (شركاء سيرولي)

# 18.إجمالاً ، تدير صناديق التحوط حوالي 1.1٪ من الأصول المالية العالمية البالغة 90 تريليون دولار والتي تخضع حاليًا للإدارة في أي وقت. (Retuers)

# 19. يمثل صندوق رينيسانس نوفا في بعض الأحيان ما يصل إلى 14٪ من حجم التداول الذي يتم إنتاجه في بورصة ناسداك. يتكون هذا الصندوق الكمي من متداولين اثنين فقط. (رينيسانس تكنولوجيز)

# 20. عندما خلقت Long Term Capital Management أسوأ أزمة لصناديق التحوط في التاريخ ، جاء 16 بنكًا لتقديم المساعدة لمنع السوق من الانهيار. وقع هذا الحادث على الرغم من توظيف الشركة لاثنين من الحائزين على جائزة نوبل. (إدارة رأس المال على المدى الطويل)

# 21.الشركات التجارية HF في صناعة صناديق التحوط تستخدم الموجات الدقيقة لنقل بيانات التداول لأنها تنتقل أسرع بنسبة 30٪ من البيانات التي تنتقل عبر كابلات الألياف الضوئية. (الأوقات المالية)

22- يقول 57٪ من صناديق التحوط إن أولويتها الأولى هي نمو الأصول. ذكر 24٪ أن إدارة المواهب هي أولويتهم الأولى ، بينما ذكر 17٪ الكفاءة التشغيلية. (مهلا)

23- قال 70٪ من الصناديق التي تدير أصولاً من 2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار أن نمو الأصول كان على رأس أولوياتها. (مهلا)

# 24. بالنسبة للأموال التي تزيد عن 10 مليار دولار ، كان التركيز الرئيسي للنمو على إضافة استراتيجيات جديدة لصناديق التحوط (35٪). بالنسبة للفئة التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار ، كان الهدف منها زيادة انتشار العملاء الحاليين (28٪). أدرجت صناديق التحوط الصغيرة الوصول إلى قواعد المستثمرين الجدد (43٪) كأولوية قصوى. (مهلا)

# 25. يقول 54٪ من المستثمرين المؤهلين للحصول على صناديق التحوط أنهم فكروا في الاستثمار في مدير صندوق تحوط ناشئ. (مهلا)

# 26. 56٪ إذا قال مستثمرو صناديق التحوط إنهم يخططون للاستثمار أو الاستثمار حاليًا في الأسهم الخاصة كمنتج صندوق غير تقليدي. تليها الصناديق طويلة الأجل فقط (53٪) والمشاريع المشتركة (49٪) والأصول العقارية (49٪) والتأمين (33٪). (مهلا)

# 27.بالنسبة لصناديق التحوط التي تم إطلاقها في العامين الماضيين ، قال 85٪ أن النمو في الأصول المدارة كان نتيجة إيجابية ، بينما قال 41٪ أن التأثير على العمليات والموظفين كان نتيجة سلبية. (مهلا)

28. قال 52٪ من صناديق التحوط إنهم مستعدون للتفاوض بشأن معدل عمولة الإدارة الخاصة بهم. 34٪ يقولون أنهم سيتفاوضون بشأن معدل الحوافز. فقط 16٪ يقولون أن السيولة خيار قابل للتفاوض. (مهلا)

# 29.يمكن للصناديق الأكبر حجمًا متوسط ​​معدل عمولة إدارة أعلى في الصناعة اليوم. بالنسبة للشركات التي تقل أصولها عن 2 مليار دولار ، يبلغ متوسط ​​المعدل 1.33٪. بالنسبة للأموال التي تزيد عن 10 مليار دولار ، يبلغ متوسط ​​المعدل 1.51٪. (مهلا)

# 30. 59٪ من الشركات في صناعة صناديق التحوط توافق على التسجيل التنظيمي والامتثال للصناديق من خلال منتجها الرئيسي. 41٪ يقولون أنهم يمررون تكاليف البحث. 28٪ يرفضون السفر المتعلق بالبحوث ، بينما 27٪ يرفضون الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة المكتب الخلفي. (مهلا)

# 31.تقول 55٪ من الشركات أنها لم تتفاوض ولا ترغب في التفاوض مع مستثمريها بشأن تحديد سقف لنسب النفقات. (مهلا)

# 32.يتوقع 41٪ من المديرين أن يشهدوا ارتفاعًا في أسعار الأوراق المالية المتعثرة في الأشهر الـ 12 المقبلة. يقول 32٪ أن استراتيجيات الائتمان أو الدخل الثابت ستشهد أيضًا زيادة في الأسعار. يقول 4٪ فقط أن الاستراتيجيات الكمية الطويلة والقصيرة تتوقع حدوث زيادة في الأسعار. (مهلا)

اتجاهات صناعة صناديق التحوط والتحليل

بدأ ألفريد وينسلو جونز فكرة صندوق التحوط. كان عالم اجتماع وصحفيًا قرر شراء أسهم بأموال مقترضة. كان يعتقد أن هذا من شأنه أن يضاعف من أرباحه. يراهن أيضًا على الأسهم ، ويحقق ربحًا إذا فقدت قيمتها بمرور الوقت. في عام 1949 ، حول جونز هذه الفكرة إلى شركة استثمارية.

على مدى السنوات العشر التالية ، ربحت شركتك 670٪ ، عندما حصل صندوق الاستثمار المشترك الرائد في ذلك الوقت على 358٪. ولدت صناعة جديدة.

هناك سنوات جيدة وسيئة في عالم صناديق التحوط. منذ عام 2008 ، كان العديد من المستثمرين يدفعون أتعابهم المرتفعة مقابل أداء يمكن وصفه ، في أحسن الأحوال ، بأنه متوسط. هناك دائمًا استثناءات للقاعدة بالطبع ، لكن العديد من الصناديق تكافح فقط لتغطية النفقات.

ساحة بيرشينج مثال على ذلك. في عام 2004 ، حقق الصندوق أرباحًا بلغت 42.6٪. في عام 2008 ، خسر الصندوق 13٪. في عام 2014 ، ارتفع الصندوق بنسبة 36.9٪ ، ثم خسر 16.2٪ في عام 2015. يمكن أن يكون الاستثمار في صناديق التحوط رحلة شاقة.

هذا هو السبب في أن أولئك الذين يمكنهم فعل ذلك سيفعلون ذلك ، إذا كانوا لا يهتمون بالرسوم. مع وجود أصول مُدارة بقيمة 3 تريليونات دولار أو أكثر ، تساعد هذه الصناديق في بناء ثروة حقيقية. كصناعة ، حتى في سنوات الخمول ، تولد الرسوم الإدارية دخلاً كافياً لضمان راحة الجميع.