تصف صناعة Fintech التقنيات الجديدة التي تسعى إلى أتمتة وتحسين تقديم الخدمات المالية للشركات. في جوهرها هو الحاجة إلى مساعدة المستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات على إدارة عملياتهم المالية بشكل أكثر كفاءة. تعمل منتجات البرامج المتخصصة والخوارزميات والعمليات الأخرى على إنشاء نتائج أسرع وأكثر دقة يمكن الوصول إليها من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
بدأت خيارات التكنولوجيا المالية في الظهور في أوائل القرن الحادي والعشرين. ركزت الصناعة في الأصل على الأنظمة الخلفية التي كانت موجودة في المؤسسات المالية القائمة في ذلك الوقت. على مدى العقد المقبل ، سيكون هناك تحول لخلق المزيد من الخدمات الموجهة نحو المستهلك ، مما يؤدي إلى تعريفات تساعد قطاعات التعليم ، وجمع الأموال ، والخدمات المصرفية للأفراد ، والاستثمار ، والقطاعات غير الربحية ، على سبيل المثال لا الحصر.
صناعة Fintech مسؤولة أيضًا عن تطوير وتنفيذ واستخدام العملات المشفرة. على الرغم من أنه تم إيلاء قدر كبير من الاهتمام عند التفكير في فكرة وحدة العملة عبر الحدود ، إلا أن الصناعة المصرفية العالمية لا تزال تقدم تريليونات الدولارات من القيمة السوقية.
إحصائيات مهمة عن صناعة التكنولوجيا المالية
# 1.كانت تقنيات التأمين الوجهة الأولى لدولارات المستثمرين في عام 2018 ، حيث تدفق رأس مال يزيد عن 1.8 مليار دولار إلى هذا القطاع. كان هناك مجالان رئيسيان للاهتمام هنا: الشركات الكاملة والوكالات الرقمية. (S&P Global)
# 2. ما يقرب من 27٪ من أقساط السيارات الخاصة المكتوبة في عام 2017 جاءت من قنوات الاستجابة المباشرة ، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت ، والتي تم تطويرها جزئيًا من خلال شراكات مع صناعة التكنولوجيا المالية. (S&P Global)
# 3. كان قطاع المدفوعات هو القطاع الوحيد الذي تفوق على تقنيات التأمين في استثمارات التكنولوجيا المالية الأمريكية ، حيث وصل إلى 1.9 مليار دولار في عدد أقل من المعاملات بشكل عام. كما حققت تقنيات الاستثمار وأسواق رأس المال ، فضلاً عن القروض الرقمية ، استثمارات تزيد عن 1.2 مليار دولار في عام 2017. (S&P Global)
4. بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم في عام 2017 أكثر من 34.4 مليار دولار. بلغ إجمالي الاستثمارات القائمة على رأس المال الاستثماري 13 مليار دولار خلال هذه الفترة ، في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة 2.4 مليار دولار. (ستاتيستا)
5. بلغت القيمة الإجمالية لقروض النظير إلى النظير على مستوى العالم في عام 2017 9 مليارات دولار. وهذا يمثل حوالي نصف مبلغ 19.9 مليار دولار الذي يُعتقد أن البنوك أنفقته على تقنيات التكنولوجيا المالية الجديدة في أمريكا الشمالية خلال العام. (ستاتيستا)
# 6. 63٪ من الأمريكيين ليسوا على دراية بخيارات التكنولوجيا المالية التي قد تنطبق على رفاههم المالي. قال 15٪ فقط من مواطني الولايات المتحدة إنهم يستخدمون أداة أو تطبيقًا ماليًا شخصيًا للحفاظ على ميزانيتهم. (ستاتيستا)
# 7. 32٪ من الأمريكيين يقولون إنهم ليسوا على دراية بمفهوم العملات الافتراضية ، بما في ذلك العملات المشفرة. (ستاتيستا)
# 8. يستخدم واحد فقط من كل 10 أمريكيين خدمات لإدارة محافظ الأوراق المالية الخاصة بهم من خلال استخدام تطبيق الهاتف الذكي أو خدمة أخرى عبر الإنترنت. (ستاتيستا)
# 9. يوجد حوالي 200000 موظف يعملون حاليًا في قطاع التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة. بدأت 43٪ من البنوك في البلاد برامج لاحتضان شركات جديدة لهذه الصناعة ، والتي عززت المزيد من البحث والتطوير ، ورواتب أفضل ومجموعة متنوعة من المنتجات المفيدة. (ستاتيستا)
# 10. عندما حصل العملاء على قائمة بميزات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتي ستكون مهمة لهم إذا كان عليهم اختيار أحد البنوك ، قال 61٪ إنهم يرغبون في إجراء تحويلات مالية فورية. احتلت عمليات تسجيل الدخول باستخدام بصمات الأصابع المرتبة الثانية بنسبة 38٪. كانت القدرة على طلب بطاقة بديلة (37٪) ، واستخدام Apple Pay (32٪) ، والقدرة على تنشيط أو إلغاء تنشيط بطاقة معينة (31٪) من الميزات الشائعة أيضًا. (مهتم بالتجارة)
# 11.للربع الثالث من عام 2018 ، ارتفع إجمالي التمويل لقطاع التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة بنسبة 82٪ مقارنة بإجماليات عام 2017. أي ما يعادل 32.6 مليار دولار أمريكي. (رؤى CB)
# 12.من المتوقع أن تتجاوز أصول مديري الثروات الرقمية التي تركز على التجزئة 600 مليار دولار بحلول عام 2022. وهذا سيكون ستة أضعاف ما كان متاحًا في الأصول في عام 2010. (S&P Global)
# 13.المؤسسات الكبيرة الراسخة في صناعة التكنولوجيا المالية ، بما في ذلك Charles Schwab و Vanguard ، مسؤولة عن ما يقرب من 70٪ من نمو الثروة الذي يركز على التجزئة كل عام. يعد التحول إلى نماذج منخفضة الرسوم أو بدون رسوم موضوعًا شائعًا في الشركات التي تتطلع إلى تنمية قاعدة عملاء ، مع تخفيضات محددة في ETF ورسوم الأسهم. (S&P Global)
# 14.نمت القروض الرقمية في الولايات المتحدة بأكثر من 30٪ في عام 2017 ، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 41.1 مليار دولار. بين الربع الرابع من عام 2015 والربع الرابع من عام 2017 ، كانت هناك زيادة بنسبة 16.4٪ من الذروة إلى الذروة. أحد أقوى الأصول في الصناعة يأتي من المقرضين المتمركزين حول الطلاب مثل SoFi. (S&P Global)
#خمسة عشر. احتياجات رأس المال العامل هي السبب الرئيسي وراء سعي الشركات الصغيرة للحصول على قروض اليوم. احتاجت 62.3٪ من الشركات إلى المساعدة في الإمدادات والمواد والمخزون أو للوفاء بالتزامات الرواتب. 18٪ استخدموا الرسوم لإدارة النفقات غير المتوقعة ، وقال 18٪ آخرون إن الأموال مخصصة لتحسين البنية التحتية ، بينما قال 16.4٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة إنهم استخدموا رأس المال العامل لإعادة تمويل أو سداد التزاماتهم الحالية. (S&P Global)
#السادس عشر. أبلغت شبكة Zelle Network عن حجم مدفوعات يبلغ إجماليها حوالي 160 مليار دولار من الربع الأول من عام 2017 ، وهو أعلى بكثير من 77.8 مليار دولار التي أبلغت عنها شركة Venmo. (S&P Global)
# 17. 49٪ من المستهلكين يقولون إنهم يتجنبون استخدام تطبيقات الدفع لأنه من الأسهل عليهم استخدام الشيكات أو النقد أو بطاقة الائتمان / الخصم لإجراء المعاملات. 45٪ يقولون أن لديهم مشاكل أمنية مع هذه التكنولوجيا. قال 14٪ فقط إنهم لا يعرفون ما إذا كانت مدفوعات الهاتف المحمول مقبولة في الأماكن التي يرغبون في التسوق فيها. (S&P Global)
# 18. 4٪ من المستهلكين يستخدمون هاتفًا ذكيًا لا يدعم ميزات الدفع عبر الهاتف المحمول التي يرغبون في استخدامها. (S&P Global)
# 19. 40.9٪ من العملاء يقولون إنهم يزورون تطبيق بنك الهاتف المحمول الخاص بهم عدة مرات في الأسبوع لإدارة حسابهم الجاري الرئيسي. حوالي 21٪ قالوا إنهم يزورونها يوميًا ، بينما 13.7٪ سيستخدمونها أكثر من مرة يوميًا. (S&P Global)
# 20. 84٪ من المستهلكين يقولون إن القدرة على التحقق من رصيدهم هي أهم ميزة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. قال حوالي 69 ٪ أن خيار مراجعة المعاملات كان أيضًا ميزة أساسية. 61.7٪ أرادوا تحويل الأموال بين الحسابات ، 54٪ استمتعوا بالوصول إلى كشوف حساباتهم المصرفية ، وقال 53٪ أن دفع الفواتير كان خيارًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم. (S&P Global)
# 21. 49٪ من المستهلكين استخدموا تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول لدفع ثمن شيء ما في متجر بيع بالتجزئة. قال حوالي 44٪ إنهم دفعوا إحدى فواتيرهم من خلال تطبيق بنك أو طرف ثالث. قال حوالي 43 ٪ إنهم استخدموا تقنيات fintech لإرسال الأموال أو استلامها من شخص آخر ، لكن 6 ٪ فقط استخدموا واحدة لإرسال أو تلقي مدفوعات بالعملة المشفرة. (S&P Global)
# 22. تم إطلاق 11 شركة فقط من شركات التكنولوجيا المالية المدعومة من VC في عام 2018 مقارنة بـ 178 شركة بدأت في عام 2017. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في نشاط بدء التشغيل ، فقد كان هناك أكثر من 60 مليار دولار في الاستثمارات ، وشكل تمويل رأس المال الاستثماري ثلثيها. (ديلويت)
# 23.سجلت الصين أعلى مستويات الاستثمار في التكنولوجيا المالية في عام 2018 ، بإجمالي 23 مليار دولار لتتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال لأول مرة. شكلت صفقة واحدة ، الجولة الضخمة لشركة Ant Financial للربع الثاني من عام 2018 ، حوالي 60 ٪ من هذا الرقم. (ديلويت)
24. انخفضت أنشطة الاندماج والاستحواذ لصناعة التكنولوجيا المالية في 2018 بنسبة 10٪ عن العام السابق. انخفض حجم الاكتتاب العام أيضًا ، حيث كان الاكتتاب العام الأولي في Adyen يمثل 30 ٪ من الإجمالي النهائي. يرفع أرباحه 1.1 مليار دولار. (ديلويت)
# 25.متوسط حجم المعاملات في صناعة التكنولوجيا المالية ، وخاصة في آسيا ، يقارب ضعف المتوسط العالمي بسبب وجود المعاملات الضخمة. Zhong An هو مثال على هذه الحقيقة ، مع تقييم الاكتتاب العام الأولي الخاص به البالغ 11 مليار دولار. (ماكينزي)
# 26. من المتوقع أن يزيد 82٪ من شاغلي الوظائف في صناعة التكنولوجيا المالية من عدد الشراكات التي يشكلونها في السنوات 3-5 القادمة. وذلك لأن عائد الاستثمار السنوي المتوقع في المشاريع المتعلقة بالصناعة هو 20٪. (برايس ووترهاوس كوبرز)
رقم 27. تتوقع 77٪ من وكالات الصناعة اعتماد تقنيات blockchain كجزء من نظامها أو عملياتها قيد الإنتاج بحلول ديسمبر 2022. (PwC)
# 28. يقول 88٪ من المشغلين المعروفين في هذه الصناعة إنهم قلقون بشكل متزايد من أنهم يخسرون عائداتهم لصالح مبتكري التكنولوجيا المالية والمضربين ، مما دفع 77٪ منهم إلى زيادة جهودهم الداخلية للابتكار خلال العام المقبل. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 29. 30٪ من أكبر المؤسسات المالية المشاركة في صناعة التكنولوجيا المالية تقول إنها تستثمر في منصات الذكاء الاصطناعي كطريقة للحصول على المنافسة مرة أخرى. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 30.تقول 54٪ من عناوين الصناعة أن الخصوصية والحماية وتخزين البيانات هي العائق التنظيمي الرئيسي الذي يمنعهم من أن يكونوا مبتكرين قدر الإمكان. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 31.تقول 84٪ من الشركات إنها تعتقد أن عملائها يستخدمون بالفعل شركات التكنولوجيا المالية لتسديد المدفوعات. 68٪ يقولون أن المستهلكين يقومون بتحويل الأموال باستخدام هذه التكنولوجيا ويعتقد 60٪ أن الصناعة تلبي الاحتياجات المالية الشخصية لعملائها. يقول 38٪ فقط أن إدارة الثروات هي أولوية قصوى. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 32. على الرغم من أن 30٪ من المستهلكين يقولون إن خططهم تهدف إلى زيادة استخدامهم لمقدمي الخدمات المالية غير التقليدية ، فإن 39٪ يخططون لمواصلة استخدام مقدمي الخدمات التقليديين الذين يعرفونهم بالفعل. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 33.تقول 74٪ من الشركات أن استثماراتها في التكنولوجيا الأكثر صلة بصناعة التكنولوجيا المالية ستتضمن تحليل البيانات. قال 51٪ أن تكنولوجيا الهاتف المحمول هي أولوية قصوى ، بينما 34٪ يفكرون في الذكاء الاصطناعي. 14٪ فقط يبحثون عن البنية التحتية السحابية العامة. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 34. 48٪ من المستهلكين يقولون إنهم لا يستخدمون العملة المشفرة لإتمام الدفع لأن لديهم مشكلات أمنية مع التكنولوجيا. قال 45٪ إنهم لم يكونوا متأكدين من كيفية استخدام خيار الدفع أو أنه معقد للغاية. قال 26٪ إنهم تجنبوا هذا الخيار لأن الأسعار شديدة التقلب. (S&P Global)
# 35. قال 18٪ من المستهلكين إنهم لم يسمعوا أبدًا عن عملة مشفرة عندما سئلوا في عام 2018 عما إذا كانوا على استعداد لبدء استخدام واحدة. (S&P Global)
# 36. قال 4٪ فقط من المستهلكين حول العالم إنهم “على دراية كبيرة” بـ blockchain ، بينما قال 20٪ إنهم “مألوفون جدًا” بها. تتصدر أمريكا الشمالية هذه الفئات بنسبة 7٪ و 34٪ على التوالي. قال عدد أكبر من الناس في أمريكا اللاتينية (6٪) مقارنة بأوروبا (4٪) إنهم يعرفون ذلك جيدًا. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 37.تقول 77٪ من الشركات أنها تخطط لاعتماد أنظمة أو عمليات إنتاج blockchain بحلول ديسمبر 2022 ، مما يجعلها عنصرًا سريع التطور في ممارسات الشركات الحديثة. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 38.تقول الشركات في آسيا إن عائدها المتوقع على المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية هو 25٪ ، بينما يبلغ عائد الاستثمار المتوقع في أوروبا 14٪ فقط ، وهو أقل بأربع نقاط مئوية مما تأمل إفريقيا في تحقيقه. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 39.تقول 80٪ من شركات التكنولوجيا المالية إنها تواجه مشكلة في تعيين أو الاحتفاظ بالعاملين الذين لديهم المهارات اللازمة التي يمكن أن تساعدهم على أن يكونوا أكثر ابتكارًا. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 40. باستثناء منطقة أوقيانوسيا ، فإن الفرص المتعلقة بازدهار التكنولوجيا المالية في كل صناعة محددة أكثر شيوعًا مع مجموعة موسعة من المنتجات والخدمات. تشير الشركات في أستراليا إلى أن القدرة على تقليل تكاليف الموظفين هي التي تساعد هذه الصناعة على النمو. (برايس ووترهاوس كوبرز)
# 41. 60٪ من الشركات حول العالم تقول أن فرصتها الأولى في هذه الصناعة هي تقديم شيء جديد لعملائها. (برايس ووترهاوس كوبرز)
اتجاهات وتحليل صناعة التكنولوجيا المالية
ستستمر الزيادة القياسية في الاستثمار التي شهدتها صناعة التكنولوجيا المالية في 2018 حتى عام 2019 وما بعده. على الرغم من أن الأرقام قد لا تضاعف إجمالي الإيرادات المتضمنة لكل قطاع ، إلا أنه لا يزال هناك نمو مثير للإعجاب حيث أن مناطق جديدة ، مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، تدخل المشهد الآن فقط. هناك زيادة كبيرة في القطاعات القديمة من هذا النظام البيئي ، بما في ذلك المقرضون البديلون ، حيث يتطلع الكثيرون لدخول أسواق جديدة مع ارتفاع مستويات المنافسة.
تكتسب العديد من المجالات قوة دفع ، بما في ذلك تقنية blockchain ودفتر الأستاذ الموزع. ابحث عن الهوية الرقمية لتستمر في زيادة شعبيتها أيضًا.
النقطة الوحيدة لعدم اليقين في صناعة التكنولوجيا المالية هي حقيقة أن معظم المشغلين الراسخين في هذا القطاع يمرون بتحولات في الأعمال. هدفك هو إعادة اختراع جميع منتجاتك أو خدماتك ، بما في ذلك أنظمة الواجهة الأمامية التقليدية أو العمليات الخلفية. ابحث عن استثمارات لمواصلة البناء للعلامات التجارية التي تقدم دليلاً على النجاح ، بينما يمر الآخرون بتدافع جنوني للعثور على فكرة الاختراق التالية.