479+ أسماء للمخطط المالي للأعمال

شركة المستشار المالي هي شركة صغيرة يمكنك أن تبدأ من مكتب منزلي أو استئجار مكتب أعمال صغير لاجتماعات العملاء. خاصة مع شيخوخة السكان من جيل طفرة المواليد ، يزداد الطلب على المستشارين الماليين ، حيث يحتاج المزيد من الأشخاص والأسر إلى التخطيط للاستثمار والتأمين واحتياجات التخطيط العقاري.

إذا كانت لديك خبرة في العمل في مجال التمويل وخدمة العملاء ، فقد يكون بدء عمل استشاري مالي هو الخطوة المنطقية التالية في مسار حياتك المهنية.

1. تسمية شركة المستشارين الماليين. يستخدم العديد من المستشارين الماليين اسمك للاسم التجاري. هذا جيد في الغالب إذا كنت تنوي أن تظل البائع الوحيد ، ولكن إذا كنت تنوي تنمية الأعمال وإضافة مستشارين ماليين إضافيين ، فيمكنك أيضًا استخدام اسم أكثر حيادية للشركة.

2. تسجيل أعمال الاستشارات المالية لدى وزير الخارجية. لذلك ، اتصل دائمًا بمكتب وزير الخارجية للحصول على الوثائق والوثائق الداعمة التي تحتاج إلى تقديمها لتسجيل شركة المستشار المالي في الولاية.

3. اتصل بقسم الأعمال والتنظيم المالي. يجب أن تسجل الشركات المالية دائمًا لدى دائرة الأعمال التجارية والتنظيم المالي للدولة التي تفتح فيها الشركة.

4. تنظيم مساحة مكتبك. يعمل بعض المستشارين الماليين مع العملاء بشكل أساسي عبر الهاتف ، بينما يعمل البعض الآخر مع العملاء شخصيًا. لذلك إذا كنت تنوي العمل على الهاتف ، فيمكنك إعداد مكتب منزلي به مكتب وجهاز كمبيوتر وخدمة الإنترنت وهاتف خاص بالعمل. في الأساس ، تحتاج دائمًا إلى خزانة ملفات لحفظ ملفات العملاء والتطبيقات المنزلية ومعلومات حول المنتجات والخدمات المالية المختلفة التي ستقدمها.

5. التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا كنت تعمل كمستشار مالي مع شركة أخرى ، فيجب أن تكون تراخيصك مسجلة بالفعل ، ولكن يجب عليك الاتصال بـ SEC لإبلاغ الوكالة بأنك ستعمل الآن بمفردك.

6. اكتب خطة عمل. حدد في المقام الأول مكانتك واستراتيجيات التسويق وأهداف العمل والهدف الذي لديك في خطة عملك.

7. لذلك ، قم بالتواصل مع كل شركة خدمة ومنتج واطلب معلومات وتطبيقات تسويقية. نظرًا لأن المستشار المالي هو رابط بين بيع الصناديق المشتركة والتأمين والمنتجات والخدمات المالية الأخرى ، يجب أن يكون لديهم معلومات تسويقية في متناول اليد لمشاركتها مع العملاء ويطلب في المقام الأول تقديمها عندما يقبل العميل المنتج أو الخدمة التي يقدمونها يقترح.

8. إنشاء موقع ويب وبوابة معلومات على الإنترنت. قم دائمًا بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لأعمال الخدمات المالية الخاصة بك يسرد جميع الخدمات والمشورة المالية التي يمكنك تقديمها للعملاء وكيف تفيدهم. لذا فأنت تريد أيضًا مشاركة خلفيتك وخبرتك لإنشاء نوع من “السيرة الذاتية” عبر الإنترنت تُظهر للعملاء سبب وجوب العمل معك.

9. اربح مخططًا ماليًا معتمدًا. يميل العملاء دائمًا إلى العمل مع أفضل المتخصصين المعتمدين. يساعد الحصول على لقب CFP في بناء مصداقيتك وخبراتك. لذا استخدم تسمية CFP على بطاقات العمل والكتيبات وجميع المواد التسويقية لتُظهر للعملاء أنك خبير.

قائمة الأسماء التجارية للمخطط المالي في الولايات المتحدة

  1. المستشارون الماليون الأمريكيون
  2. مراكز الاستثمار الأمريكية
  3. مايتي أوك سترونج أمريكا إنفستمنت 
  4. البوصلة للاستشارات الشخصية
  5. مجموعة مالية مجربة وحقيقية
  6.  الثقة في رأس المال
  7.  نافيتراست كابيتال
  8.  في مجموعة Know Financial
  9.  Golden Egg Financial
  10.  برونيكس كابيتال
  11. مجموعة الطليعة
  12. بيناكل للاستشارات المالية
  13. يونايتد كابيتال فاينانشيال
  14. يو بي إس للخدمات المالية
  15. واديل وريد
  16.  Treebranch المالية
  17. المالية LPL
  18. مورغان ستانلي
  19. حطاب أمريكا الحديث
  20. One America Financial Partners
  21. Beverly O Davis LPL Financial
  22. شركة سيكيوريتيز أمريكا
  23. CommunityAmerica المستشار المالي
  24. بروس إي سميث – Ameriprise
  25.  RelionFinancialNetwork
  26. أول استثمار لأمريكا
  27. حطاب أمريكا الحديث

اسم شركة التخطيط المالي الخاصة بك

لتسمية

قد يكون اختيار اسم لأعمال التخطيط المالي وإدارة الثروات الجديدة أو المعاد تسميتها أمرًا صعبًا. لقد ساعدنا المئات من الاستشاريين في تغيير علامتهم التجارية ، وإنشاء اسم جديد للشركة ، وإيجاد حلول لمخاوفهم المتعلقة بالعلامات التجارية.

سيساعدك تمريننا على العصف الذهني أدناه على تبادل الأفكار حول أسماء الأعمال ، وإعطائك بعض النصائح الرائعة بشأن اسم الشركة ، ويساعدك على إنشاء اسم رائع لممارستك!

اسم النطاق

في هذه الأيام ، من المهم حماية اسم المجال الخاص بك أثناء إنشاء اسم عملك. لذلك هناك العديد من المواقع الأخرى. لذا فإن أفضل أسماء الشركات المالية هي 3-4 كلمات. في هذه الأيام ، قد يستغرق الأمر أيضًا أربع كلمات للعثور على اسم يحتوي أيضًا على اسم مجال (dot com) متاح.

كلمات تحفيزية أو كلمات طبيعة.

حتى في ممارسة العصف الذهني أدناه، قدمت قائمة من المال / الدافع الكلمات وقائمة من طبيعة الكلمات . يفضل بعض عملائنا بشكل أساسي تسمية أعمالهم باستخدام كلمات تحفيزية تنسق مع المال. لذلك يفضل العملاء الآخرون استخدام الكلمات التي تنقل المعنى الطبيعي. ألق نظرة على كليهما وقرر ما يناسبك. لذا فإن العثور على أسماء جيدة لشركة تمويل يتطلب إبداعًا وقليلًا من العمل. حظا طيبا وفقك الله!

ضع علامة عليه!

لذلك ، بمجرد اختيارك لاسم عمل ، فقد حان الوقت لوضع علامة تجارية لشركتك. العلامة التجارية هي السبيل لتوليد المصداقية في السوق.

أفكار رائعة لاسم مخطط مالي

  •  كويستفانتاج
  •  Trueview المالية 
  •  اوكتون المالية
  •  الكمال المالي 
  •  الشبكة المالية الجديدة المسار
  •  ساجمور المالية 
  • إدارة رأس المال المزدهرة
  •  Trustwell المالية 
  •  الحارس الأولى المالية
  •  ستونكريست المالية 
  •  Longview Wealth Management
  •  Horizonquest المالية
  •  الحارس المالية 
  •  اسنترا 360
  •  كابيتالكوبي
  •  رصيد المجموعة المالية
  •  بعناية المالية 
  •  Principledfinancialgroup
  •  تيتان سيكيور فاينانشال
  •  فورج المالية 
  •  دايموند بوينت المالية
  •  اوكبريدج ليجاسي
  • رأس المال المالي 
  •  مستشارو Careteam
  •  Pikelife المالية
  •  مجموعة الثقة المالية
  •  انتصار مالي 
  •  Nvestasure
  •  اوك قوي المستشارين
  •  سيلفر لاين فاينانشال 
  •  Fundwell
  •  المجموعة المالية الفضية
  •  الأفق المالي 
  •  المالية النهائية
  • أوكتون للاستثمارات
  •  Epochprime المالية
  •  آفاق المالية 
  •  فولتاغو
  •  بامبو المالية 
  •  مستشاري الشركة
  •  بلانجارد للاستثمارات
  •  عاصمة العالم الحديث
  •  شركة الغروب للاستشارات المالية
  •  Savantguard المالية 
  •  بلو سكايز فاينانشال
  •  شبكة Golden Nest المالية
  • الولاء 360
  •  سنتريروك المالية 
  •  التاليالفصل المستشارون
  •  Ncompass إدارة الثروات.
  •  المجموعة المالية من أجل الحياة
  •  الاختيار المالي 
  •  إدارة Blusky
  •  الاستمرارية المالية 
  • الصليبية للاستشارات المالية
  •  شبكة رأس المال المتماسكة
  •  اوكبريدج لإدارة الثروات
  •  Questvantage المالية
  •  المخططات المالية 
  •  Bluhorizon المالية
  • Ascention المالية 
  •  تيتان المالية 
  •  أمان مالي
  •  سنترا المالية
  •  كريكروك كابيتال
  •  المشتريات المالية
  •  محامي مالي 
  •  سنوات المستقبل المالية 
  •  أصول العالم الجديد
  • مومنتوس المالية 
  •  Echelon المالية 
  •  Excalibur المالية 
  •  الحارس المالية 
  •  Vantaegis المالية 
  •  Aegisurity
  •  ريلاين فاينانشال 
  •  نيو باث المالية 
  •  بوصلة الثروة 
  •  المجموعة المالية التراثية التقليدية
  •  بيناكليكس المالية
  •  المستشارون المتقاعدون
  •  يونايتد الولاء كابيتال
  •  تمويل رأس المال المتماسك
  •  ضمان مالي
  •  مجموعة جرين لاين المالية
  •  لايف وايز كابيتال
  •  تعزيز الأمن المالي
  •  أسعد المالية 
  •  انتليكا المالية 
  •  Advantaegis Wealth Mgmt.
  •  أفق المالية 
  •  دوري المالية
  •  موثوق المالية
  •  مستشارو ايجيس الذهبي
  •  خطوة 
  • توقع
  •  الاستحقاق المالي
  • اللمسة المالية
  • التمويل
  • Plannerstation
  • مخطط العمل
  • مخطط دلتا
  • القوة المالية
  • بلانرلوكس
  • تحليل مخطط
  • مالية سهلة
  • تألق مالي
  • البراعة المخطط
  • حصن المخطط
  • مخطط السهم
  • الضبط المالي
  • إصلاح المخطط
  • الانعكاس المالي
  • توقعات المخطط
  • مخطط بيناكل
  • التحصيل المالي
  • مخطط
  • الاستشارات المالية
  • الخدمات المصرفية المالية
  • بيج أوك هيريتدج فورتي
  • إحدس الإدارة المالية
  • Provestia Capital
  • فورتيود المالية
  • فيثاغورس المالية
  • Nusun المالية
  • عملية الاندماج المالي
  • فوليو فورتي هافن المالية
  • سنوات المستقبل Senioritrex
  • تشكيل هياكل إدارة الثروات
  • مجموعة أدفوكيت للاستثمار
  • شركة لايف سولف للاستشارات المالية
  • المجموعة المالية التراثية التقليدية
  • مجموعة إدارة الثروات العليا
  • توتالفيست المالية
  • آرك كابيتال مانجمنت
  • ممتاز
  • Freshvision Captial
  • زخم إدارة الثروات
  • ثروة العرافة
  • مستشارو الذهب الآمن
  • الأمن المالي Forte
  • شبكة الأمان المالي
  • أسينشن كابيتال جروب
  • المخططين الماليين المتقدمين
  • مجموعة تيتان المالية
  • اكسيلويلث
  • سبرينجارد المالية
  • شركة ضمان كابيتال للاستشارات المالية
  • كبار إدارة الصندوق
  • جولدن ايجيس لإدارة الثروات.
  • مجموعة سيلفر ليف المالية
  • نتوورث كابيتال نتورك
  • الربيع المالية
  • أمان رأس المال
  • كريك روك كابيتال
  • المشورة المالية Titan Security
  • شبكة Farsight المالية
  • انظر إلى المستقبل 
  • بلاك روك بلاتو المالية
  • مجموعة Engage و Intellica Financial Group
  • إدارة الثروات بتوقيع الموافقة
  • سنترا المالية معتدلة
  • تشكيلة أول حصاد 
  • إدارة الثروة
  • فينشر سبرينجسترونج المالية
  • تيتان إيدج لإدارة الثروات
  • شركة Equilibrium Secure Capital Advisors
  • أنكور Crestbridge Capital
  • مجموعة فينيس المالية
  • عاصمة إيجيس الذهبية
  • جرينسكيب كابيتال مانجمنت
  • إقامة شبكة صنستون المالية
  • مجموعة لايفبلان المالية
  • المستشارون الدائمون
  • كبار مستشاري النهج الآمن
  • Fortuit Us المالية
  • المستشارون الماليون للحفظ
  • مجموعة الثروة البوصلة

يجب على كل رائد أعمال مخطط مالي أن يعرف جيدًا عملية تسمية أعماله ومنتجاته ويجب أن يعرف أيضًا أهمية الاسم التجاري الجيد. يجب أن يكون عملاؤك المحتملون قادرين على التعرف على ما يبيعه عملك من خلال النظر إلى الاسم.

هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل اختيار الاسم الصحيح في اسم علامتك التجارية ، حيث تحتاج إلى نقطة بداية حول الشخصية التي تريد عرضها ، ونوع العميل الذي تبحث عنه. بالنسبة لأسماء الأعمال في Financial Planner ، يمكنك بسهولة إنشاء أسماء جذابة عبر الإنترنت.